KeeTa 崛起！2024 香港外賣平台市場最新數據 Foodpanda VS Deliveroo VS KeeTa

2024-01-152024-05-28 | by Esther Kwong | No comments

KeeTa 崛起！2024 香港外賣平台市場最新數據 Foodpanda VS Deliveroo VS KeeTa

美團 (3690.HK) 旗下外賣平台 KeeTa 進軍香港短短六個月，已掀起本港外賣市場佔有率變化。截至2023年12月，按商品交易總額 (GMV) 計算，KeeTa 的市佔率已達約 21%。於短時間內以高額優惠和補貼作用戶增長策略，未來將如何繼續從競爭激烈的外送市場分一杯羹？

自去年5月 KeeTa 正式開業以來，Measurable AI 一直密切關注其市場動向 (詳見 KeeTa 首月市佔率分析文章)，今次我們將繼續運用獨家電子收據數據，轉化成詳盡的市場分析，為大家揭示更多關於香港外賣平台競爭的消費洞察。

Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一，提供最新、最實時的獨家消費數據洞察，主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付等。

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香港外賣平台市場佔有率：Foodpanda VS Deliveroo VS KeeTa

截至2023年第四季，KeeTa 在訂單量層面擁有顯著的市場份額，但由於其平均單價 (AOV) 相對較低，在商品交易總額 (GMV) 層面則佔據較少的市場份額。

回到半年前，KeeTa 在營運初期的三個月內僅佔不足於 5％的市佔率，當時其服務範圍未擴展至全港。其後幾個月是一個轉捩點，在12月，以外賣送遞訂單層面計算 (不包括外賣自取及生活百貨)，KeeTa 的市佔率躍升至 37％。

必須要強調，兩大競爭對手 Foodpanda 和 Deliveroo 皆提供外賣自取及生活百貨服務，這些服務對其總訂單量及商品交易總額 (GMV) 有可觀的貢獻。如計及所有業務，按商品交易總額 (GMV) 計算，KeeTa 在2023年第四季的市佔率約為 15%。在12月，同樣以所有業務的商品交易總額 (GMV) 計算，Foodpanda 以 54% 市佔率領先，Deliveroo 約為 25%，KeeTa 則增長至 21%。

2023 HK Food Delivery Market Share by GMV — _{^{Measurable AI: *Estimated GMV in this chart is based on the monthly food delivery order captured in Measurable AI’s unique consumer panel, based on the dollar amount of each order after promotions and discounts. Online grocery orders and self pickup orders are included. Data range from January 1 2023 to December 31 2023.}}

2023 HK Food Delivery Market Share by Food Delivery Order — _{^{Measurable AI: *Estimated order volume in this chart is based on the monthly food delivery order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel. Online grocery orders and self pickup orders are excluded. Data range from January 1 2023 to December 31 2023.}}

價格戰：KeeTa 平均單價 (AOV) 明顯較低

港人對 KeeTa 的「十億激賞」、免運費等促銷活動應該不陌生，在進取的營銷策略下，KeeTa 的平均單價 (AOV) 比 Foodpanda 和 Deliveroo 明顯較低。Measurable AI 的獨家數據顯示，KeeTa 的外賣送遞平均單價為 102 元，其競爭對手的外賣送遞平均單價則介乎於 170 至 180 元之間。值得留意的是，KeeTa 的外賣送遞平均單價僅略高於 Foodpanda 和 Deliveroo 的外賣自取平均單價。

_{^{Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Average Order Value; *Estimated AOVs in this chart are captured in Measurable AI’s unique consumer panel, based on the dollar amount of each order after promotions and discounts. Only food delivery(excluding online grocery) orders are included. Data range from January 1 2023 to December 31 2023.}}

KeeTa 還缺什麼？

與市場上的競爭對手相比，KeeTa 目前尚未提供外賣自取服務、生活百貨以及會員制度。雖然KeeTa 於短時間內成功迅速增長其外賣食品送遞業務，但也必須考慮到其他業務層面。過去幾年間，Foodpanda 和 Deliveroo 已在生活百貨業務上建立了重要地位，並開設 Pandamart 和 Deliveroo Hop 實體店，及與不同商家合作。根據 Measurable AI 的訂單數據，Foodpanda 的生活百貨業務佔其商品交易總額 (GMV) 約 10%。可見這業務領域絕對不能忽視。

Food Delivery VS Grocery Delivery on Foodpanda & Deliveroo — _{^{Measurable AI: *Estimated food delivery vs grocery delivery is based on the monthly food delivery order captured in Measurable AI’s unique consumer panel, calculated with the dollar amount of each order after promotions and discounts. Data range from January 1 2023 to December 31 2023.}}

外賣自取服務是另一個重要的領域。疫情後，外賣自取服務廣受用戶歡迎並持續增長。在外賣平台的角度而言，自取服務令其營運成本大幅減低，既可以取得可觀的訂單量，又可以留住忠誠用戶習慣性地光顧。

Pickup VS Delivery on Deliveroo & Foodpanda — _{^{Measurable AI: *Estimated order volume in this chart is based on the monthly food delivery order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel. Online grocery orders are included. Data range from January 1 to December 31 2023.}}

說到會員優惠，KeeTa 目前尚未推出會員制度。Foodpanda 和 Deliveroo 已提供完善的會員制度，使會員可享受免運費和其他專屬優惠。根據 Measurable AI 的獨家數據，擁有 Panda Pro 和 Deliveroo Plus 會籍的用戶忠誠度明顯高於其他普通用戶。

上月底，競爭事務委員會宣布接納 Foodpanda 和 Deliveroo 的承諾，以釋除兩大平台與其合作餐廳施加的一些要求或會損害競爭的擔憂。Foodpanda 和 Deliveroo 各自承諾修訂條文，讓合作餐廳可自由選擇與小型外賣平台合作。競委會提到，由於 KeeTa 的市佔率超過 10%，所以不會被視為小型平台，故此上述有利小型外賣平台的修訂條文將不會應用至 KeeTa。簡單而言，Foodpanda 和 Deliveroo 可以要求合作餐廳不得與 KeeTa 合作。

回顧過去五年香港外賣平台市場變化：UberEats、Foodpanda 和 Deliveroo 曾經三強鼎立。在2019年，Deliveroo 曾以超過六成市佔率領先。然而，疫情後的世界變了樣，Foodpanda 和Deliveroo 幾乎平分市場，而當時僅佔 5% 市佔率的 UberEats 則在2021年底退出。其後，Foodpanda 逐漸壯大，在2022年，其訂單收入佔超過六成市佔率。

敬請留意 Measurable AI 即將出爐的分析文章，以最新、實時數據了解 KeeTa、Foodpanda和 Deliveroo 之間外賣市場競爭。

如欲了解更詳盡的數據分析，包括用戶忠誠度、各大外賣平台之間的用戶重疊率、優惠以及訂單量趨勢等，請聯絡我們，並預先註冊即將發佈的 2024 數字經濟年度行業報告。

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