| by Esther Kwong | No comments

【最新數據】香港外賣平台市場：三分天下局面重現

過去數年，本港外送市場一直由 Foodpanda 和 Deliveroo 主導；直到 2023 年美團旗下 KeeTa 進軍香港，打破了兩家獨大的市場局面。Measurable AI 密切關注香港外賣平台市場，利用獨家電子收據數據，提供最新、最實時的市場分析。

根據 Measurable AI 最新發佈的 2024 數字經濟年度行業報告，香港外賣及生活百貨送遞的市場需求在過去五年持續增長。參考下圖，自2023年第一季到2024年第一季以來，訂單量年增率超過四成，商品交易總額 (GMV) 年增約 22%。

自從 KeeTa 在 2023 年 5 月攻港後，我們的消費數據顯示 KeeTa 重新分配了現有競爭者的部分市佔率；與此同時，香港整體外賣消費及市場需求維持穩健上升趨勢。

Hong Kong Online Delivery Demand & Consumption Trend
Measurable AI: Hong Kong Online Delivery Demand Trend *Demand Trend Index= Estimated order volume index is based on the monthly order volume captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Online delivery orders include both food and grocery deliveries. Data range 2019 January to 2023 December. Food delivery companies included in this chart: UberEats, Deliveroo, KeeTa, Foodpanda

最新市佔率分析｜Foodpanda VS Deliveroo VS KeeTa

綜觀香港三間外賣平台的消費數據，按所有服務（外賣送遞、自取及生活百貨）的市場佔有率來看，Foodpanda 在訂單量和商品交易總額 (GMV) 均保持第一。

Deliveroo 的市佔率在過去一年沒有太大變化，維持在 30% 左右。

KeeTa 近期取得了進軍香港以來最大幅度的增長。截至2024年第一季，按訂單量計算，KeeTa 在所有服務（外賣送遞、自取及生活百貨）的市場份額已增至 32%，按商品交易總額 (GMV) 計算則為 27%。

Hong Kong Online Delivery Market Share
Measurable AI:  * Estimated order volume is based on the quarterly order volume captured from Measurable AI’s unique consumer panel. *Estimated GMVs are based on the dollar amount of each order after promotions and discounts captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Data range 2023 January to 2024 March. 

KeeTa 目前未有提供生活百貨配送服務，而外賣自取服務則在 2024 年 2 月底才推出。Measurable AI 的電子收據數據顯示，截至2024年第一季，KeeTa 在外賣送遞層面（不計自取及生活百貨）按商品交易總額 (GMV) 計算的市佔率達 32%，按訂單量計算的市佔率達 43%。

Hong Kong Online Delivery Market Share
Measurable AI:  *Order = Estimated order volume is based on the quarterly order volume captured from Measurable AI’s unique consumer panel. *Estimated GMVs in this chart are based on the dollar amount of each order after promotions and discounts captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Data range 2023 January to 2024 March. 

外賣自取優惠成新趨勢

Measurable AI 最新的 2024 數字經濟年度行業報告顯示，自 KeeTa 加入香港外賣平台競爭之後，各外賣平台的優惠攻勢在2023年第四季開始迅速回升。截至2023年12月，超過六成訂單都使用了優惠，這優惠比例明顯高於 Measurable AI 報告中其他地區的外賣市場。(按此下載完整報告)

Hong Kong Online Delivery Market Incentive Trend
Measurable AI: Hong Kong Online Food Delivery Incentive Trend *Incentive Trend = Estimated orders come with at least one type of promotions including coupons, credits, discounts, which is based on the orders captured in Measurable AI’s unique consumer panel. Data range 2023 January to 2023 December.

與 KeeTa 的優惠減價策略不同，Foodpanda 和 Deliveroo 過去一年的市場推廣企劃大力鼓勵消費者選擇外賣自取。香港外賣平台的自取訂單迅速增長，在 2023 年，Foodpanda 約有 35% 的訂單為外賣自取；Deliveroo 的外賣自取訂單則從 2023年第一季的 15% 大幅上升至 2023年第四季的 40% 以上。

Hong Kong Online Delivery Market Share
Measurable AI: *Estimated order volume in this chart is based on the monthly food delivery order volume captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Online grocery orders are included. Data range from January 2023 to March 2024.

值得留意是，外賣自取訂單的競爭也相當激烈。就自取訂單的市場份額而言，Foodpanda 依然保持領先，與此同時，Deliveroo 迅速增長，自取訂單市場份額由 2023年第一季的 14% 躍升到 2024年第一季的 40%。

Foodpanda 和 Deliveroo 大力推廣外賣自取，其中一些促銷活動更提供半價優惠予外賣自取顧客，這策略大幅降低外賣平台的營運成本。

Measurable AI 的消費數據顯示，三間外賣平台的優惠攻勢令平均單價 (AOV) 大幅降低。當中 KeeTa 的平均單價最低，為 102 元；Foodpanda 和 Deliveroo 的平均單價則介乎於 170 至 180 元之間。

KeeTa 攻港一年

在內地面臨抖音等強勁競爭對手，仍無阻美團在國際市場擴展。上月，在 KeeTa 攻港一週年之前，美團宣佈進軍沙地阿拉伯。

以下是 KeeTa 攻港一年的概況，以及每月的增長趨勢：

Hong Kong Online Delivery Market Share Monthly Trend
Measurable AI:  *Order = Estimated order volume is based on the monthly order volume captured from Measurable AI’s unique consumer panel. *Estimated GMVs in this chart are based on the dollar amount of each order after promotions and discounts captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Data range 2023 January to 2024 March. 
  • 2023年5月22日：KeeTa 於旺角/大角咀等地區正式開業，提供外賣送遞服務
  • 2023年9月：按訂單量計算，KeeTa 的市場份額開始快速增長
  • 2023年10月：KeeTa 外賣送遞服務擴展至全港
  • 2023年第四季：KeeTa 的市佔率 (以外賣送交易總額計算) 躍升至兩成
  • 2024年2月20日：KeeTa 推出外賣自取服務
  • 2024年第一季：KeeTa 在所有服務（外賣送遞、自取及生活百貨）的市場份額約 32%，按商品交易總額 (GMV) 計算為 27%。

敬請留意 Measurable AI 的數據分析文章，以最新、實時數據了解 KeeTa、Foodpanda和 Deliveroo 之間的外賣平台市場競爭。

Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一，提供最新、最實時的獨家消費數據洞察，主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付等。 如欲得到最新市場數據，歡迎以電郵 ([email protected]) 聯絡我們，以及下載最新發佈的 2024 數字經濟年度行業報告。

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另類數據公司 Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一，提供最新、最實時的獨家消費數據洞察。我們專注於東南亞、中東、印度和南美等新興市場，主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付。

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下載最新市場報告：2024 AltAsia Online Delivery Report, 2019-2022 Food Delivery Annual Report for Asia, Asia & Americas Ride-hailing Report 2019-2023

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