| by Esther Kwong | No comments

【市場回顧】一文看香港外賣平台市場變化 (2018-2022年)

香港外賣平台市場競爭激烈,兩大龍頭 Foodpanda 和 Deliveroo 不斷推出優惠吸納客戶之際,內地最大網上訂餐平台「美團外賣」開始招聘香港人才,或掀起本港外賣市場變化。

回顧過去的市場格局,Measurable AI 針對香港各大外賣平台,將電子消費數據轉化成市場分析,整合了以下時間線來總括 2018 到 2022 年本港外送市場的變化。

Hong Kong Food Delivery Overview
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Market Overview (2018 – 2022 July)

【2014 至 2019 年|早期競爭】Deliveroo 先拔頭籌

早於 2014 年,來自德國的 Foodpanda 是最早進入香港市場的外賣 App 之一;英國起家的 Deliveroo 緊隨其後,於 2015 年登陸香港;Uber Eats 則於 2016 年進駐香港。

在早期的外賣平台競爭中,Deliveroo 處於領先位置。根據 Measurable AI 的電子交易數據,就每月訂單收入而言,Deliveroo 在 2019 年曾經擁有六成以上的市場佔有率。

Hong Kong Food Delivery Order Volume during COVID-19
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Order Volume during Omicron (2021 Jan – 2022 Apr)

【2020 至 2021 年|疫市】Foodpanda 和 Deliveroo 叮噹馬頭;Uber Eats 退出

COVID-19 來襲,食客對外賣速遞需求大增,外賣平台成疫市大贏家。

疫情期間,港人經歷過兩次長達數月的晚市禁令。Measurable AI 的數據顯示,香港外賣平台 (Foodpanda 及 Deliveroo 合計) 的平均每週訂單量自 2021 年以來持續上升。Omicron 引發第五波疫情下,2022年1月至2月的每週訂單量創新高,為去年同期的兩倍

雖然 Deliveroo 於疫情前一直領先香港的外賣平台市場,但於 2020 至 2021 年疫情高峰期時時,Foodpanda 追上 Deliveroo,形成兩者之爭。按每月訂單收入而言,Foodpanda 和  Deliveroo 各佔約一半的市場份額。

直到 2021 年底,Uber Eats 宣布撤出香港。Measurable AI 的數據顯示,當時 Uber Eats 的市佔率不足 5%。

HK Food Delivery Market Share by Revenues
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Market Share by Revenues; *Estimated Revenues in this chart are captured from Measurable AI’s unique consumer panel, based on the dollar amount of each order after incentives (promotions and discounts). Online grocery orders are included. Data range from 2019 Jul to 2022 Jun. 

【2022 年至今|兩者之爭】

根據 Measurable AI 的電子消費數據,Foodpanda 香港的業務於 2022 上半年迅速增長。就訂單收入而言,Foodpadnda 的市場佔有率為 63%;而 Deliveroo 則為 37% (數據截至2022年6月)。

Hong Kong Food Delivery Average Order Value
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Average Order Value; *Estimated AOVs in this chart are captured in Measurable AI’s unique consumer panel, based on the dollar amount of each order after promotions and discounts. Online grocery orders are included. Data range from 2021 Jan to 2022 Jul.

外賣 App 顧客習慣及忠誠度

在顧客消費習慣方面,Deliveroo 的外賣訂單平均消費額 (Average Order Value) 較高,每單大概 180 元 (2021至2022年6月);至於 Foodpanda 用戶,每單的平均消費約為 155 元 (2021至2022年6月)。 儘管今年兩者的差距收窄,Deliveroo 的平均消費額仍高於其對手。

Hong Kong Food Delivery Consumer Behavior
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Consumer Behavior; *Estimated orders in this chart are based on the monthly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel. New user: whose first order was made within a year of period. Loyal user: whose first order was made at least a year ago. Online grocery orders are included. Data range from 2019 Jan to 2022 May.

在用戶忠誠度方面,Measurable AI 的電子收據數據顯示,Foodpanda 和 Deliveroo 的忠實用戶所佔訂單量在 2020 年底和 2021 年初開始超越新用戶,並在 2022 年繼續保持上升趨勢。

Deliveroo、Foodpanda 有多少用戶重疊?在 2022 上半年,約有 17% 用戶在兩個外賣平台皆使用。

Hong Kong Food Delivery Overlap Users
Measurable AI: Hong Kong Food Delivery Overlap (Deliveroo vs Foodpanda); *Estimated orders in this chart are captured from Measurable AI’s unique consumer panel. Online grocery orders are included. Data range from 2022 Jan to 2022 Jun.

除了兩間外賣平台外,還有一些本地企業在外賣速遞和快電商 (Quick Commerce) 行業分一杯羹,包括 HKTV 旗下外賣平台 HKTVexpress、餐廳評論平台 OpenRice、 yuu 獎賞計劃旗下網購平台 yuu to me 等。香港外送市場激烈競爭之際,內地最大網上訂餐外賣平台美團也宣布有可能進軍香港。

如有興趣了解最新市場概況,關注 Measurable AI 的最新文章和 Newsletter 來獲取第一手消費者及市場洞察資訊!

待續……

關於 Measurable AI

另類數據公司 Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一,提供最新、最實時的獨家消費數據洞察。我們專注於東南亞、中東、印度和南美等新興市場,主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付。

Measurable AI 分享匿名消費者數據,並協助企業、投資者及研究機構了解並應對瞬息萬變的市場。通過收集海量的電子收據數據,我們整合出消費趨勢、市場佔有率變化,以及預測企業盈利及財務狀況。

如欲得到最新市場數據,歡迎以電郵 ([email protected]) 聯絡我們。

*文章內容並非投資建議,僅供參考。如要引用、轉發或修改文章內容,需先獲得書面同意。如有傳媒查詢,請發送電郵至 [email protected]

更多數據分析文章:

兩成人叫清湯米線、走韭多過走芽?一文看香港人食譚仔及三哥外賣習慣

【外送市場】誰是漢堡神偷?實測 Foodpanda、Deliveroo 及麥麥送

2022 香港虛擬銀行排名:另類數據分析各大 Virtual Bank、電子錢包用戶增長

分享這篇文章

發佈留言