| by Esther Kwong | No comments

2022 香港虛擬銀行排名:另類數據分析各大 Virtual Bank、電子錢包用戶增長

香港八間虛擬銀行 (virtual bank) 已開業近兩年,產品範圍涵蓋存款、信用卡消費優惠、先買後付 (BNPL) 等不同類型銀行服務。根據金融諮詢公司 Quinlan and Associates 的報告,估計到 2025 年,香港的虛擬銀行業將創造每年 760 億港元的總收入機會,並為 190 萬客戶 (佔香港目前人口 24.9%) 提供服務。

八間虛擬銀行分別為眾安銀行 (ZA Bank)、Mox Bank、匯立銀行 (Welab Bank)、Livi Bank、天星銀行 (Airstar Bank) 、平安壹賬通銀行 (PAOB)、螞蟻銀行 (Ant Bank) 及富融銀行 (Fusion Bank)。各大虛銀不斷推出開戶獎賞、消費回贈、高息定期及活期存款優惠等,吸納更多新用戶及存款額。

市場競爭激烈,想了解各大虛擬銀行由開業至 2022 年第二季的最新用戶增長情況?另類數據公司 Measurable AI 透過獨家數據集,將虛擬銀行的用戶增長數據,轉化成市場趨勢分析。

香港虛擬銀行用戶增長情況

八間虛擬銀行分別於 2020 年 3 月至 12 月開業,根據金管局的數據,香港虛銀在 2021 年吸納共 80 萬新用戶,總客戶人數在 2021 年底累積至 120 萬人。整體來看,虛擬銀行的用戶增長步伐加快;逐個細看,每間虛擬銀行的用戶增長表現如何?

Measurable AI 利用獨家數據集,整合出以下香港各大虛銀用戶累計增長圖表,數據包含 ZA、Mox、Livi、WeLab、Airstar 及 PAOB。由於 Fusion Bank 和 Ant Bank 並沒有向客戶發送電郵通信,所以今次分析未有涵蓋這兩家虛擬銀行。

Hong Kong Virtual Banks & Accumulated Growth
Measurable AI: Estimates are based on Measurable AI’s accumulated user volume as captured by its consumer email panel in Hong Kong.

ZA Bank 贏在起跑線 穩坐虛擬銀行龍頭位置

在用戶增長層面,香港首家開業的虛擬銀行 ZA Bank 一直處於領先地位。早於 2020 年 5 月至 6 月,ZA Bank 推出「唔要一萬 我要萬一」額外派錢活動,成功把握市場先機令用戶人數躍升一倍。其後 ZA Bank 的用戶數量繼續穩步上揚,保持著龍頭位置。

第二和第三位競爭激烈,Mox Bank 和 Livi Bank 的用戶數量可謂叮噹馬頭。以累計用戶數目來看,Livi 在 2021 年 6 月起超越 Mox;直到今年 4 月,Mox 成功反超前 Livi。截至 2022 年第二季,用戶數量第二的虛擬銀行是 Mox,而 Livi 則跟隨其後。

WeLab Bank 在開業第一年的用戶人數與 Mox 和 Livi 不相伯仲,直到第二年開始慢慢被拋離。截至 2022 年第二季,WeLab 的用戶數量排行第四。至於 Airstar Bank 和 PAO Bank,這兩間虛銀在過去兩年並沒有明顯的用戶增長,一直落後於其他虛擬銀行。

電子錢包 App:八達通 和 PayMe 的用戶增長情況

提到數碼轉帳服務,除了傳統銀行和虛擬銀行,不得不提八達通和 PayMe 兩大電子錢包 App。

現時八達通 App 提供線上八達通卡和電子銀包 (前稱「O! ePay 好易畀」),八達通銀包支援 P2P 付款、八達通卡增值、網上付款等功能;而 PayMe 則是匯豐銀行在 2017 年推出的 P2P 轉帳 App,一直大受港人歡迎。

透過分析 Measurable AI 的電子收據數據,我們整合出近兩年八達通 App 和 PayMe App 的用戶增長圖表。

Hong Kong Octopus & PayMe Accumulated Growth
Measurable AI: Estimates are based on Measurable AI’s accumulated user volume as captured by its consumer panel in Hong Kong.

政府消費券加持下八達通 App 用戶數量躍升

在 2021 年 6 月中,政府宣佈可登記使用八達通分期領取 $5,000 消費券,由於八達通 App 支援領取消費券,不少市民都下載 App 以便領取和消費。我們的數據顯示,八達通 App 在 2021 年 6 月至 8 月的累計用戶數量明顯急升 17%。

到 2022 年第二階段消費券計劃,PayMe 新增為儲值支付工具營辦商,相信對於八達通 App 和 PayMe 的用戶增長都有幫助。如欲對我們最新的數據有興趣,歡迎以電郵 ([email protected]) 聯絡我們。

比較虛擬銀行和電子錢包 App 累計用戶數量

HK Virtual Banks VS Octopus App & PayMe Accumulated Growth
Measurable AI: Estimates are based on Measurable AI’s accumulated user volume as captured by its consumer panel in Hong Kong.

雖然虛擬銀行的用戶增長步伐加快,但對比起八達通 App 和 PayMe,虛擬銀行的用戶數量仍有差距。根據 Measurable AI 截至 2022 年第二季的數據,虛擬銀行龍頭 ZA Bank 的用戶數量不及 PayMe 的一半。

仍處於投資期的一眾虛擬銀行,未來的市場競爭情況將如何?

如欲得到最新市場數據,歡迎瀏覽 Measurable AI 其他數據分析文章,或以電郵 ([email protected]) 聯絡我們。

關於 Measurable AI

另類數據公司 Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一,提供最新、最實時的獨家消費數據洞察。我們專注於東南亞、中東、印度和南美等新興市場,主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付。

Measurable AI 分享匿名消費者數據,並協助企業、投資者及研究機構了解並應對瞬息萬變的市場。通過收集海量的電子收據數據,我們整合出消費趨勢、市場佔有率變化,以及預測企業盈利及財務狀況。


*文章內容並非投資建議,僅供參考。如要引用、轉發或修改文章內容,需先獲得書面同意。如有傳媒查詢,請發送電郵至 [email protected]

更多數據分析文章:

兩成人叫清湯米線、走韭多過走芽?一文看香港人食譚仔及三哥外賣習慣

【外送市場】誰是漢堡神偷?實測 Foodpanda、Deliveroo 及麥麥送

分享這篇文章

發佈留言