2022 香港虛擬銀行排名：另類數據分析各大 Virtual Bank、電子錢包用戶增長
香港八間虛擬銀行 (virtual bank) 已開業近兩年，產品範圍涵蓋存款、信用卡消費優惠、先買後付 (BNPL) 等不同類型銀行服務。根據金融諮詢公司 Quinlan and Associates 的報告，估計到 2025 年，香港的虛擬銀行業將創造每年 760 億港元的總收入機會，並為 190 萬客戶 (佔香港目前人口 24.9%) 提供服務。
八間虛擬銀行分別為眾安銀行 (ZA Bank)、Mox Bank、匯立銀行 (Welab Bank)、Livi Bank、天星銀行 (Airstar Bank) 、平安壹賬通銀行 (PAOB)、螞蟻銀行 (Ant Bank) 及富融銀行 (Fusion Bank)。各大虛銀不斷推出開戶獎賞、消費回贈、高息定期及活期存款優惠等，吸納更多新用戶及存款額。
市場競爭激烈，想了解各大虛擬銀行由開業至 2022 年第二季的最新用戶增長情況？另類數據公司 Measurable AI 透過獨家數據集，將虛擬銀行的用戶增長數據，轉化成市場趨勢分析。
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香港虛擬銀行用戶增長情況
八間虛擬銀行分別於 2020 年 3 月至 12 月開業，根據金管局的數據，香港虛銀在 2021 年吸納共 80 萬新用戶，總客戶人數在 2021 年底累積至 120 萬人。整體來看，虛擬銀行的用戶增長步伐加快；逐個細看，每間虛擬銀行的用戶增長表現如何？
Measurable AI 利用獨家數據集，整合出以下香港各大虛銀用戶累計增長圖表，數據包含 ZA、Mox、Livi、WeLab、Airstar 及 PAOB。由於 Fusion Bank 和 Ant Bank 並沒有向客戶發送電郵通信，所以今次分析未有涵蓋這兩家虛擬銀行。
ZA Bank 贏在起跑線 穩坐虛擬銀行龍頭位置
在用戶增長層面，香港首家開業的虛擬銀行 ZA Bank 一直處於領先地位。早於 2020 年 5 月至 6 月，ZA Bank 推出「唔要一萬 我要萬一」額外派錢活動，成功把握市場先機令用戶人數躍升一倍。其後 ZA Bank 的用戶數量繼續穩步上揚，保持著龍頭位置。
第二和第三位競爭激烈，Mox Bank 和 Livi Bank 的用戶數量可謂叮噹馬頭。以累計用戶數目來看，Livi 在 2021 年 6 月起超越 Mox；直到今年 4 月，Mox 成功反超前 Livi。截至 2022 年第二季，用戶數量第二的虛擬銀行是 Mox，而 Livi 則跟隨其後。
WeLab Bank 在開業第一年的用戶人數與 Mox 和 Livi 不相伯仲，直到第二年開始慢慢被拋離。截至 2022 年第二季，WeLab 的用戶數量排行第四。至於 Airstar Bank 和 PAO Bank，這兩間虛銀在過去兩年並沒有明顯的用戶增長，一直落後於其他虛擬銀行。
電子錢包 App：八達通 和 PayMe 的用戶增長情況
提到數碼轉帳服務，除了傳統銀行和虛擬銀行，不得不提八達通和 PayMe 兩大電子錢包 App。
現時八達通 App 提供線上八達通卡和電子銀包 (前稱「O! ePay 好易畀」)，八達通銀包支援 P2P 付款、八達通卡增值、網上付款等功能；而 PayMe 則是匯豐銀行在 2017 年推出的 P2P 轉帳 App，一直大受港人歡迎。
透過分析 Measurable AI 的電子收據數據，我們整合出近兩年八達通 App 和 PayMe App 的用戶增長圖表。
政府消費券加持下八達通 App 用戶數量躍升
在 2021 年 6 月中，政府宣佈可登記使用八達通分期領取 $5,000 消費券，由於八達通 App 支援領取消費券，不少市民都下載 App 以便領取和消費。我們的數據顯示，八達通 App 在 2021 年 6 月至 8 月的累計用戶數量明顯急升 17%。
到 2022 年第二階段消費券計劃，PayMe 新增為儲值支付工具營辦商，相信對於八達通 App 和 PayMe 的用戶增長都有幫助。如欲對我們最新的數據有興趣，歡迎以電郵 ([email protected]) 聯絡我們。
比較虛擬銀行和電子錢包 App 累計用戶數量
雖然虛擬銀行的用戶增長步伐加快，但對比起八達通 App 和 PayMe，虛擬銀行的用戶數量仍有差距。根據 Measurable AI 截至 2022 年第二季的數據，虛擬銀行龍頭 ZA Bank 的用戶數量不及 PayMe 的一半。
仍處於投資期的一眾虛擬銀行，未來的市場競爭情況將如何？
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