全台瘋手搖飲外送！Measurable AI 數據揭秘台灣外送市場最新動態
在上周，我和爸爸漫步於台北的街道上，我被城市中琳瑯滿目的珍珠奶茶店所震撼。從知名連鎖店到本地店鋪和夜市小攤，每家手搖飲料店都散發著其獨特魅力，使我難以做選擇。這股手搖飲趨勢反映在 UberEATS 和 Foodpanda 等熱門外送平台上，以台北市為例， UberEATS 上有超過300家手搖飲料店，而 Foodpanda 上則有200多家。
作為台灣最經典的飲料代表，最夯手搖飲有哪些？為了進一步了解這個蓬勃發展的手搖飲市場，我透過深入分析 Measurable AI 最近半年的 Foodpanda 和 UberEATS 外送消費數據(2022年10月1日至2023年3月31日)，為大家揭示最人氣珍珠奶茶品牌的市佔排行、平均客單價、最多人下單時段、甚至最受歡迎甜度選擇等讓人食指大動的珍奶數據。
Measurable AI 是一間另類數據公司，目前是新興市場最大的電子收據消費數據平台，提供最新、最實時的獨家消費數據洞察。
可不可熟成紅茶主導 Foodpanda，麻古茶坊領跑 UberEATS
根據 Measurable AI 的外送訂單消費數據，台灣手搖飲外送市場中，最受歡迎五大手搖飲料品牌分別為：1）可不可熟成紅茶，2）50嵐，3）麻古茶坊，4）五桐號，5）CoCo都可。
這五家品牌一共佔據了 45% 的手搖飲外送市場份額，剩餘的 55% 則分佈在超過100家較小的品牌之間，凸顯市場競爭激烈。
可不可熟成紅茶拔得頭籌， 擁有最高外送總訂單量（佔兩大平台總體珍奶外送訂單量的13 %），其在 Foodpanda 上表現亦十分出色，已連續六個月排名第一（2022 Q4 – 2023 Q1）。 而在 UberEATS 上，麻古茶坊排行榜首。
Measurable AI: % of Top 5 Order Volume by Tea Brand *Order Volume: = Estimated order volume index, which is based on the monthly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 to March 31st, 2023. Delivery Services: Foodpanda and UberEATS
台灣外送二大龍頭 UberEATS vs. Foodpanda
台灣手搖飲市場持續增長，兩大外送平台 UberEATS 和 Foodpanda 功不可沒。從 2022 Q4 至 2023 Q1，通過 UberEATS 下單的手搖飲料訂單數量顯著增加，在整個手搖飲外送市場中，UberEATS 的市場份額 (以訂單量計算)在六個月內由 57%增長至 71%，其中最大躍升出現二月至三月間，增長幅度為6%。
根據總訂單數量排名，前十大手搖飲品牌中有九家在 UberEATS 上的訂單量更多，另外只有 CoCo 都可在 Foodpanda 上的訂單更多。在整體趨勢上，這些手搖飲品牌的外送訂單中，Foodapanda 佔 30-50% ，其餘訂單為 UberEATS 。
麻古茶坊為一個特殊案例，其99%的外送訂單來自 UberEATS 。Foodpanda 的訂單佔 1%，當中全部來自於高雄市的三個不同地點。通過比較兩個外送應用，我們發現除了高雄市，麻古茶坊在 Foodpanda 上沒有提供外送服務，而 UberEATS 則在台灣的各個麻古茶坊分店提供外送服務。
Measurable AI: Taiwan Bubble Tea Delivery Platform Breakdown*Order Volume: = Estimated order volume index, which is based on the monthly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 to March 31st, 2023. Delivery Services: Foodpanda and UberEATS
整體來看， UberEATS 的手搖飲訂單較 Foodpanda 多；從城市細分來看，差異來自兩個訂單量最大的城市：新北市和台北市。Foodpanda 在其他四個城市 ——台中市、桃園市、高雄市和台南市的訂單量領先。
Measurable AI: Bubble Tea Delivery Volume in Taiwan Cities*Order Volume: = Estimated order volume index, which is based on the monthly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 to March 31st, 2023. Delivery Services: Foodpanda and UberEATS
台灣手搖飲市場和外送平台的平均客單價及差異
在台灣手搖飲市場上，前五大品牌的平均客單價約為182.5 新台幣。這平均客單價在兩大主要外送服務平台上持續平穩，Foodpanda 和 UberEATS 僅相差1新台幣。通過比較兩家外送平台的平均客單價趨勢圖，可見Foodpanda 上的平均客單價有輕微上升的趨勢，表示每個訂單的平均消費額逐漸增加。相反，在 UberEATS 上，平均客單價呈下降趨勢。
在前五大手搖飲品牌中，可不可熟成紅茶在 UberEATS 的平均客單價出現明顯下降，從2022年10月的169新台幣降至 2023 年 3 月的 130 新台幣，平均客單價下降幅度為 23%。
Measurable AI: Average Order Value of Bubble Tea Delivery App Orders in Taiwan*Average Order Value: = Estimated average order value index, which is based on the monthly order revenue / monthly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 to March 31st, 2023. Delivery Services: Foodpanda and UberEATS
了解台灣最多人下單喝手搖飲的「黃金時間」
預期之中，午夜到凌晨6點的訂單數量最少。出乎意料的是，在上午11點和下午6點出現了兩個下單喝珍珠奶茶的高峰，似乎大家通常在早上叫珍珠奶茶外送提神，或者將其作為一天結束時的小確幸。
Measurable AI: Measurable AI: Foodpanda Taiwan Bubble Tea Order Time*Average Order Volume: = Estimated average order volume index, which is based on the hourly order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 8:00 to March 31st, 2023 23:59. Delivery Service: Foodpanda
秒懂台灣人最愛的手搖飲甜度偏好
手搖飲其中一個特色是可以根據自己的喜好來定制飲料，從甜度到溫度，以及一系列的配料，大多數手搖飲店都提供很多選擇和組合。讓我們深入了解台灣消費者最愛的甜度偏好，究竟最受歡迎的選擇是「半甜」還是「微甜」？
在各種甜度中，最受歡迎的是微甜 (25%甜度)，在半年內佔了所有手搖飲訂單的36%。緊隨其後的是半甜 (50%甜度)，佔27%，無甜 (0%甜度) 佔16%，少甜 (75%甜度) 佔9%，標準糖 (100%甜度) 佔5%。其餘7%的手搖飲訂單為固定甜度，沒有自選甜度。
宏觀這半年的手搖飲甜度選擇趨勢，可見人們正傾向於更健康的選擇，特別是無糖 (0%甜度) 選項，從8%大幅增加到20%。
Measurable AI: Measurable AI: Taiwan Milk Tea Order Sweetness Level Trends*% of Total Order Volume: = Estimated order volume index for each level / total estimated order volume index, which is based milk tea order volume captured in Measurable AI’s unique consumer panel in Taiwan. Data range October 1st, 2022 to March 31st, 2023. Delivery Service: Foodpanda & UberEATS
Original blog written by Josie Mobley. Translated by ChatGPT and edited by Charlie Sheng and Esther Kwong.
關於 Measurable AI
另類數據公司 Measurable AI 是新興市場最大的電子收據消費數據平台之一，提供最新、最實時的獨家消費數據洞察。我們專注於東南亞、中東、印度和南美等新興市場，主要行業涵蓋美食外送、叫車服務、電商和電子支付。
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下載最新市場報告：2019-2022 Food Delivery Annual Report for Asia, Asia & Americas Ride-hailing Report 2019-2023
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